Paris, le 16 février 2022 – RAISE Investissement, l’activité mid-cap du Groupe RAISE, annonce son entrée au capital du groupe SITES, société d’ingénierie spécialisée dans la surveillance préventive des actifs structurels exceptionnels.
Cette opération permet à RAISE Investissement d’intégrer l’actionnariat du groupe SITES, en tant que minoritaire, aux côtés du management. Le Fonds France Nucléaire (FFN) géré par Siparex participe également au projet. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du capital du groupe SITES et de la sortie de Bpifrance, qui a accompagné la croissance du groupe depuis 2015 à travers le Fonds de Développement des Entreprises Nucléaires (FDEN).
A cette occasion, les dirigeants du groupe SITES, Hervé Lançon et Marie-Hélène Inchauspé, ont souhaité ouvrir plus largement le capital à l’équipe de management et s’entourer de nouveaux partenaires financiers qui pourront accompagner la croissance et la structuration du groupe sur le long terme en France, mais également dans son développement à l’International.
SITES (Société d’Instrumentation et de Traitement d’Essais sur Sites) est une société indépendante d’ingénierie spécialisée dans la surveillance et l’optimisation de la durée de vie des infrastructures notamment sensibles. Incontournable dans le secteur du nucléaire et plus généralement dans le secteur de l’énergie décarbonée avec l’acquisition en 2020 de Cornis, leader de l’inspection de pâles d’éoliennes, le groupe s’est également développé dans les infrastructures de transports, le bâti, la construction et les centres de recherche. Grâce à son expertise acquise depuis de nombreuses années et à ses outils technologiques développés et renouvelés en interne, le groupe adresse l’ensemble de la chaine de valeur, depuis l’inspection des ouvrages jusqu’au suivi des travaux d’entretien ou de réparation, en passant par le diagnostic, le calcul, les essais, relevés, mesures et le monitoring. Fort de ses nombreux succès en France, le groupe a étendu sa présence à l’international (Chine, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, etc.).
Créée en 1984, la société a connu un développement important et réalise aujourd’hui plus de 40 M€ de chiffres d’affaires avec plus de 400 collaborateurs.
Au travers de leur accompagnement, en soutien du Management, RAISE Investissement et le FFN ont pour ambition d’accélérer la diversification sectorielle et géographique du groupe et de développer de nouvelles compétences grâce à l’accélération de sa stratégie de croissance externe.
Mathieu Blanc, Co-Head de RAISE Investissement commente : « Nous sommes très heureux de nous rapprocher d’un groupe comme SITES, dont la croissance s’est bâtie sur des valeurs solides et une expertise technique très forte. SITES est l’acteur de référence sur le nucléaire et bénéficie d’une capacité d’innovation avérée lui permettant de se développer dans d’autres secteurs. Nous sommes convaincus que le groupe dispose de relais de croissance très importants. »
Marie-Hélène Inchauspé et Hervé Lançon, dirigeants de SITES commentent : « Les valeurs véhiculées par RAISE ont tout de suite fait écho aux engagements sociétaux que nous développons depuis plusieurs années. Nous sommes également très heureux de garder notre lien avec le monde du nucléaire avec Siparex et le FFN. C’est avec une vraie confiance dans la qualité d’accompagnement de nos partenaires que nous continuerons d’améliorer la durabilité du patrimoine structurel de nos clients, dans le partage de leurs enjeux et des défis environnementaux actuels. »
Les équipes RAISE Investissement étant intervenues dans l’opération
Mathieu Blanc, Mathilde Desanges, Charles-Henri Fraissignes, Emilie Tong, Thomas Accajou.
Les équipes FFN (Siparex) étant intervenues dans l’opération
Romain Boisson de Chazournes, Nicolas Sluys
Les conseils étant intervenus dans l’opération
Conseils des actionnaires de Sites :
- M&A : Clearwater International (Jonathan Bursztyn, Nicolas Saint-Pierre, Marie Cassola, Louis-Wallerand Gayon, Arthur Jacqmin)
- Financement : Clearwater International (Jonathan Bursztyn, Nicolas Saint-Pierre, Marie Cassola, Louis-Wallerand Gayon, Arthur Jacqmin)
- Juridique et Documentation bancaire : Jeausserand Audouard (Erwan Bordet, Eléonore Gaulier, Elle Otto, Tristan Audouard, Loïc Muller, Marie-Paule Noel)
- VDD Finance : Oderis Consulting (Aurelien Vion, Lan Chau, Aurélia de Foucaucourt, Philippine Noyon)
Conseils de RAISE Investissement :
- Juridique : Paul Hastings (Sébastien Crepy, Allard de Waal, Jordan Jablonka, Lorraine Dorval, Alexandre Ruiz, Capucine Chareton)
- Propriété Intellectuelle : Astura (Matthieu Mélin, Mathilde Daumas-Condomines)
- DD Finance : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Maxime Grelou)
- Stratégie : Focus Stratégie (Jérôme Taieb)
- ESG : Sirsa (Yannick Grandjean, Amandine Stérin, Léa Bastit)
- Assurances Satec (Pierre Le Morzadec, Stéphane Declos, Younes Belbark)
- Assurances : Arseau Assurances (Stéphane Arseau)
A propos de SITES
Créée en 1984 par Jean-François Sageau, SITES est une société d’ingénierie spécialisée dans la performance et l’optimisation de la durée de vie des infrastructures et autres actifs structurels exceptionnels.
Le Groupe a développé une approche globale et indépendante intégrant l’ensemble des services nécessaires aux enjeux de durabilité. Il intervient sur les phases de conception / construction, d’exploitation, transformation et déconstruction d’un ouvrage en proposant plusieurs services :
- l’ingénierie et les études de pérennité (études de risques, programmes de maintenance etc.)
- le monitoring et l’instrumentation
- les visites et inspections des structures
- les tests, contrôles, relevés & mesures
- l’Assistance au Maître d’Ouvrage (suivi, coordination de travaux, appui)
Avec son siège en région parisienne, SITES dispose de 8 agences ou bureaux en France et de filiales en Afrique du Sud (depuis 2012), en Chine (depuis 2008) et une présence en Arabie Saoudite.
Pour en savoir plus : www.sites.fr
Contacts presse SITES :
Patricia Ledoux : +33 (0)6 26 27 12 67 // patricia.ledoux@sites.fr
A propos de RAISE Investissement
RAISE Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 500M€, le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d’affaires compris entre 30 et 500M€ en prenant des participations comprises entre 10 et 50 M€ pour soutenir leur développement.
Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact et RAISE LAB) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.
Pour en savoir plus : www.raise.co
Contacts presse RAISE :
Charlotte Doyen : +33 (0)6 74 79 18 46 // charlotte.doyen@raise.co
A propos du Fonds France Nucléaire
Souscrit par EDF et l’Etat à parts égales et géré par Siparex, le Fonds France Nucléaire investit dans les PME et les ETI de la filière nucléaire, et les accompagne notamment dans leurs projets de croissance organique et/ou externe, ainsi que dans le cadre d’opérations de capital-développement, de transmission ou de recomposition du capital.
Avec un objectif final de 200 millions d’euros à l’horizon 2023, le fonds intervient en position minoritaire, de manière autonome ou en co-investissement, et bénéficie de l’expertise des acteurs clefs de la filière nucléaire.
La participation de l’Etat au fonds s’inscrit au sein du plan France Relance, dans lequel l’Etat consacre 470 millions d’euros à la filière nucléaire sur différents volets liés aussi bien à la modernisation de ses outils industriels et au renforcement des compétences qu’à la recherche et développement.
A propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3 Md€. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique, Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap et ETI.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.
Siparex.com
Contacts presse Siparex :
Priscille Clément : +33 (0)6 14 80 75 22 // +33 (0)1 53 93 04 27 // p.clement@siparex.com
